推“锂矿返利”计划，“宁王”急了？

2024-06-21 玩车攻略

【摘要】：近日，一则宁德时代正在对车企推行“锂矿返利”计划的消息，引发市场巨震。　　消息指出，该计划面向理想、蔚来、华为、极氪等多家战略客户，核心条款是：未来三年，一

　　近日，一则宁德时代正在对车企推行“锂矿返利”计划的消息，引发市场巨震。

　　消息指出，该计划面向理想、蔚来、华为、极氪等多家战略客户，核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算，与此同时，签署这项合作的车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。合作签署后，将在今年三季度开始执行，目前部分车企已经在合作签署的过程中。

　　针对上述计划，媒体尝试联系宁德时代相关负责人，但截至发稿并未得到回复。不过，多位车企及产业链知情人士透露，该情况基本属实。

　　为何推行“锂矿返利”计划？

　　在探究宁德时代为何会推行“锂矿返利”计划之前，先来拆解下该计划的核心诉求点。

　　据悉，根据相关价格协议，宁德时代向部分重点战略合作车企供应的电池中，将有50%（该比例会动态调整）以碳酸锂材料20万元/吨（目前电池级碳酸锂最新报价为42.9万元/吨）的价格进行计算，其余按照市价计算，差价返还主机厂。与此同时，接受了让利的主机厂，三年内采购的电池比例不低于80%，第4-5年的供货量不低于前一年。

　　对此，有分析指出，站在交易机制设计的角度，“锂矿返利”计划的本质其实是“大额采购+绑定买家”，更类似平台卖场的打折促销。

　　作为国内市场上占据绝对霸主地位的动力电池一哥，宁德时代主动推行“打折促销”方案实属罕见，而此举背后与其市场份额的萎缩不无关系。

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据，宁德时代2022年装机量为142.02GWh，同比增长76.4%，总量虽依旧排名第一，但是市占率却跌破50%下行至48.2%，其 2019年、2020年和2021年的市占率分别为50.57%、50%和52.1%。

　　再来看竞争对手们，2022年，比亚迪市占率提升7.25个百分点，中创新航市占率增加0.63个百分点，此外，欣旺达、亿纬锂能、孚能科技的市占率均有不同程度的增长，而增长的这部分有来自于新能源汽车市场的增量需求，也有宁德时代的市占率。

　　据东吴证券研报，2022 年前三季度，宁德时代前5大客户为特斯拉、吉利、蔚来、广汽和小鹏，其中，除特斯拉的装机量占比为18 %以外，其余大客户占比均小于10%。具体来看，大客户中，特斯拉增速放缓，去年共卖出 131 万台车，未达到 150 万台的目标。同时，特斯拉、小鹏、广汽和蔚来都在近两年增加了新的动力电池供应商。广汽和蔚来已宣布将自研、自产电池。另一大客户理想汽车也在与欣旺达合作研发电池，二者可能会达成供货协议。

　　综上来看，为了巩固自身市场份额，宁德时代在2023年年初就筹谋推出“锂矿返利”计划便不足为奇。实际上，为了增强核心竞争力，宁德时代的动作不止于此。进入2023年，其便宣布围绕制造体系进行了一项组织架构调整，即在各生产基地之上新设一层大区结构，以更敏捷地应对客户变化、拉通资源和有序扩张。

　　动力电池头部企业实施“锂矿返利”计划，对于相关车企而言自然是喜闻乐见的。

　　行业周知，2022年，动力电池价格的高涨，让一众新能源车企“叫苦连天”。广汽集团董事长曾庆洪曾吐槽：“动力电池的成本已经占到电动车成本40%、50%、60%，那我们现在不是给宁德时代打工吗？”长安汽车董事长朱华荣亦痛陈：当前，电池成本超过整车成本的40%-50%，这严重影响产品效益的达成，对企业的经营造成极大的波动。

　　无奈进入2023年后，国产特斯拉的率先降价，国内新能源车企不得不“被迫”跟进。然而，对于特斯拉而言，降价只是少赚点钱的事，即使降价后，其仍有大约20%的毛利率，但是对于本就处在亏损期的国内新能源车企（比亚迪除外）而言，却是一条不归路。 “锂矿返利”计划的到来犹如一场及时雨。

　　“锂矿返利”计划的可行性

　　除了自身需求，下游客户需要，上游市场也给了宁德时代推行“锂矿返利”计划的可行性。

　　回顾2022年，新能源汽车销量一路飙升，由此带来动力电池原材料价格水涨船高。数据显示，2022年1月4日，国产电池级碳酸锂均价为27.8万元/吨，到11月中旬跃升至60万元/吨，超过年初价格的两倍之多。

　　时间来到2023年，随着锂矿产能加速释放，锂电材料价格开始进入下行区间。

　　上海钢联数据显示，截至2月21日，电池级碳酸锂价报42.9万元/吨，较2月17日下跌1.68万元/吨，较2月初的49万元/吨下跌12.45%，较2022年11月中旬60万元/吨的高点跌幅近三成。

　　“天价锂矿”的出现纵然有炒作的嫌疑，但归根到底价格是由供需市场决定的，锂资源也不例外。“锂价已经回归到45万元/吨左右，我估计今年下半年可能在35万到40万元/吨，全年供需会总体平衡，明年可能总体会有过剩。”中国科学院院士、清华大学教授、百人会副理事长欧阳明高在日前举办的中国电动汽车百人会论坛（2023）专家媒体交流会上如是说道。

　　业内预计，中国新能源汽车市场有望继续实现增长，但相比前两年翻番式暴涨，行业增速将明显放缓。此前因为需求无法满足供给而产生的电池材料价格飙升，也将因为供需关系的改善而回归冷静。

　　欧阳明高还指出，锂价今后几年会持续回归，但也不可能像以前那样低，比较合理的价格平衡点可能在20万元/吨左右。“太低的锂价电池回收就无利可图。所以要想把电池回收发展起来，锂价不能过低”。

　　另有分析指出，较之其他电池企业，宁德时代之所以能够“返利”，除了拥有面对产业链上游的强大议价能力外，还跟其前期布局上游的锂矿资源如今已进入产能释放期有关。

图片来源：宁德时代

　　一方面，作为采购体量足够大的大客户，宁德时代同步与锂盐厂谈判，可以将年内的采购价谈进一步压低。据悉，在被曝出“锂矿返利”计划的同时，宁德时代也向上游锂矿企业提出约10%的降价要求。

　　另一方面，为了保障上游原材料的供应和价格稳定，宁德时代早已在国内外布局“买矿”，如其已在阿根廷、刚果（金）、澳大利亚、北美、印尼参股锂矿和镍矿，在江西、四川等地投资锂云母矿和锂辉石矿。与此同时，宁德时代还布局资源回收，除了控股子公司广东邦普之外，还买断了江西414尾矿。随着自家锂矿的逐渐供应，宁德时代推行“返利”的空间又多了几分。

　　动力电池“价格战”一触即发

　　宁德时代“锂矿返利”计划可谓具备“天时、地利、人和”等多种有利条件，面对此，国内动力电池厂商将如何应对呢？

　　据传闻，在宁德时代返利计划传出的同时，蜂巢能源也推出了10%降价计划，部分供应商已收到蜂巢能源要求配合降价的邮件。

　　2月20日，亿纬锂能在投资者关系活动记录表中提到，下游客户基本上还是尚未盈利的状态，因此作为主要供应商，公司会在战略上给与一定支持，在利润上部分让利下游。从这个角度来讲，公司今年在动力电池方面不太追求更高的利润率；另一方面，因公司产能也在扩大，也希望在客户端的市占率能够提升。

　　不过，孚能科技相关负责人则表示，价格的变动会根据原材料的变化联动，原材料价格是在下跌，但价格传递有滞后性。“不同的客户也有不同的调价周期，我们关注到了友商的计划，但不会刻意调价。”

　　显然，现阶段部分厂商仍处于观望状态，而一旦宁德时代返利计划实施，相关企业必将有所行动，届时一场关于动力电池领域的“价格战”将不可避免。若真如此，对于新能源车企们或将在2023年摆脱“贵电”的烦忧。

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